阿里扛人工智能大旗 市场回暖美洲锂业暴涨六成六谁接棒

发布日期:2025-10-09 点击次数:146

周三清晨的交易室里,屏幕上绿红交替,谈资却都围着一个词——人工智能。我跟你说,这波市场情绪的回神,因不光是美联储的“降温”。就是阿里在云栖大会上放了大招吴泳铭直言“正积极推进3800亿元人民币的人工智能基础设施建设,并计划追加更大投入”,还把英伟达的开发工具纳入云端,推出被说成“性能超过GPT5”的Qwen3-Max与Qwen3-Next。期货小幅回升,纳指期货涨0.22%,标普期货涨0.15%,道指期货涨0.13%,反正资金闻声就动,市场情绪短时间里被点燃了。

盘前戏码还包括Open的扩展奥尔特曼在回应“循环融资”质疑时强调,当前17吉瓦、10吉瓦规模的数据中心建设,只是满足爆发性需求的开始。真心的,这种表述里有技术野心也有政治考量,他说算力能推动医疗、教育个性化,算力不足会逼我们做艰难选择……听着像科幻,可同时也是资本的口味。美股里头,英伟达、小型算力服务商,甚至跟机器人、无人驾驶相关的Physical 生态里玩家,都被牵着鼻子走,太厉害了。

市场另一端发生的事更让人眨眼美洲锂业盘前暴涨66%,传闻美国政府拟入股并重新谈判那笔23亿美元贷款条款。什么意思?政府出手就把矿业估值带飞,这不是普通的商业新闻,带着地缘政治和产业链安全的意味。我才不信呢,很多分析师开始怀疑这是短炒还是政策干预的长期信号。再看看沙特放松外资持股上限的消息,把金融权重股推到涨停,像极了资本在寻找确定性和国家背书两手抓的策略。

把这些线索放在一,能看到一个更大的逻辑算力和资源成了新的战略稀缺项。DRAM、NAND、HBM供需传导到半导体厂商的库存数据,美光的业绩指引也说明存储端已有明显改善;稳定币巨头Tether传出5000亿美元估值融资,连加密货币基础设施都在为新金融和算力服务做准备。你不禁要问,下一波谁能接棒成为新的“体系级”玩家?答案可能藏在基础设施投资、政府政策与私人资本三者的交汇处……我跟你说,不看热闹要看门道。

夜色里,市场向着更深的算力与战略资源布局前进,个股与宏观消息交织成新的叙事。投资者要学会分辨短期投机和长期结构性机会,别光看涨停榜就跟风。就是,要冷静点,别糊涂,真假的要从项目落地、算力扩展速度、政策稳定性里去找线索。等一下,未来几天的交付数据、国债竞拍和重要央行官员的讲话,可能会再次改变这场“叙事赛”的排名。市场就是个大舞台,我们既是观众也是演员,接下来谁上台,走位很关键。

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